2013年被称作物联网元年。而智能快递柜身披社区最后一公里物流金沙js9线路中心的解决方案和物联网落地设施的彩衣，也在这个节点，顺风而飞，扶摇而上，成为又一只被互联网风口吹上天的猪。一家安防、金融电子产品服务提供商，在2012年末似乎看到了这个风口，先众人一步，快速布局了智能快递柜产业，先后在全国79个城市，布局了5.6万个智能快递柜，快速成为智能快递柜行业的领先者，并曾一度把其母公司推向了500亿元的市值巅峰。没错，这家智能快递柜品牌就是速递易，而其母公司就是a股上市公司三泰控股。
(注：以上为用户快递接收方式企业不完全统计)然而，随着众玩家入局，免费大战，加剧的竞争以及不明朗的商业模式，导致了三泰控股业绩迅速下滑。根据三泰控股财报，其从2015年就亏损近3800万元，而在2016年亏损高达12.69亿元。尽管三泰控股在财报中称，除速递易业务原因外，还有收购烟台伟岸股权和传统业务方面的问题，导致大幅亏损。三泰控股从3月31日就开始停牌，进行资产重组，之后一再拖延复牌，而至今仍在停牌中。据媒体报道，该资产重组就是为持续亏损的快递柜业务寻求出路。再回想2013年众玩家入局智能快递柜行业，而今许多名字或早已归于尘埃。短短5年，领先者速递易尚如此，其他玩家的结果可想而知。在这个节点，我们想知道曾经被称为社区物流最后一公里最佳金沙js9线路中心的解决方案的智能快递柜究竟怎么了?这种商业模式是否成立?而它的路究竟在哪里?一、智能快递柜行业怎么了?我国的智能快递柜行业大约是从2012年开始起步的，并在2013年进入快速发展期，众多玩家入局。这些玩家大体可以分为三类，即电商系、物流平台系和第三方平台。电商系的主要有京东、苏宁易购;物流平台系的主要有丰巢科技、中集e栈等;第三方平台的有速递易、邻近宝等。此外，第三方平台中玩家众多，大小不一，但更多的是发力细分市场和局部区域市场，如递易智能、速派魔方、云柜等等。 (注：以上为智能快递柜布局企业不完全统计)而这其中有几个关键节点值得我们关注。速递易是智能快递柜的先行者也是典型代表，三泰控股于2012年底就开始布局快递柜业务，抢占市场，并于2015年大举扩张。2015年底，速递易业务扩张至全国79个城市，签约协议网点近8.87万个，布局网点4.87万个。在2016年底，其线下网点又增至5.6万个。而其在2017年2月末累计快件处理量已达8亿。尽管速递易是智能快递柜的领先者，但从数据中可以看出，2015年后其扩展速度变缓，转为防守态势。另一个关键点是2015年4月丰巢科技的成立，它由顺丰、申通、中通、韵达等物流平台和物流地产巨头普洛斯合资建立，随后累计数十亿的资本注入，掀起行业震动。仅两年时间，丰巢已经在全国投放了4万个快递柜。几位重磅物流厂商联手打造智能快递柜平台，这不仅反映出他们对快递柜作为社区最后一公里服务的看好，也代表着快递柜终端以及社区末端配送进入“巨头争霸”的时代。而身为国家队的中国邮政也在2015年入局，推出易邮递，布局快递柜业务。物流“大佬”和国家队都已入局，让本来已经十分激烈的市场变得更加剧烈。这也难怪速递易在2015年迅猛扩张，可能也是面对越来越强大的对手，面对即将被蚕食的市场，不得不加快跟进的原因吧。而2016年显然所有入局的企业日子都不太好过。根据三泰控股的财报显示，2016年速递易的收入为2.24亿元，比2015年下降了27.43%，并且亏损严重。而丰巢的状况也不乐观，2016年营收2173.97万元，尽管比2015年有所提升，但其亏损达2.36亿元。可以预见，整个行业都在亏损中，而一些小的第三方平台早已出局。智能快递柜行业的发展经历了2012年的初期布局，2013年的众玩家加入，2015年的物流“大佬”入局，行业大战升级，以及2016年行业亏损，并从免费走向了收费的过程。 那么是哪些原因导致了今天智能快递柜行业的普遍亏损?快递柜行业又存在哪些问题?总的来说，该行业问题可以归结为以下几点：其一市场初期，以烧钱开阔市场为主。长期关注智能快递柜行业的递易智能ceo邹建华表示，智能快递柜行业作为一个庞大的最接近用户的物联网项目，在市场培养期，企业间猛烈充分竞争带来阶段性亏损非常正常。此外，他还表示，当前行业总投入100亿元左右，行业累计亏损不超过25亿，这和许多平台行业真正的“烧钱”模式，简直根本不值一提。回想当初团购行业的“百团大战”，直播行业的“春秋争霸”，以及一波接一波“厮杀”的出行行业，哪一个不是烧了成百数十亿的资本。作为一个行业发展初期，这个资本消耗并不算多。只是资本“寒冬”下，投资人的资本投入更加谨慎，更加着眼于能够短期获得回报的项目，或许这也一定程度导致了智能快递柜行业布局的减缓。其二是免费大战。市场培养的早期，众玩家采用免费的模式，企图让快递人员优先使用这种更加快捷高效和模式，来迅速获得快递员和用户的接收和认可。作为一个需要耗费巨大成本的落地项目，一方面玩家迅速布局快递柜，机柜成本、落地成本和运营成本迅速消耗资金;而另一方面免费的策略，使其又无盈利模式，免费终无法持久。而在2016年11月，众玩家大都开始采用收费模式，并减缓布局，以期在资本“寒冬”下，维持生存，度过危局。 其三是商业模式不清晰。尽管众玩家在商业模式上做过不少探索，把智能快递柜作为社区的一个“入口”来布局。但当下的智能快递柜行业主要依靠广告和收取服务费来获利。而在市场初期，许多快递柜并无广告布局，而且广告以柜身广告和屏幕上广告为主，其价值几何，目前也并不能有效评估。此外，收取服务费也只是近半年的事，一个快递柜2-6毛的费用即可使用至少24小时，又怎么能够支撑其运营成本呢!行业普遍亏损的当下，生存是关键。递易智能ceo邹建华在其文章中表示，智能快递柜行业每日承载了750万单以上的末端配送，而且还在快速增长。这些企业在经历了快速发展扩张之后，都认识到对于网点落地成本的控制、合理增加营收的思维转变、提升产品的品质和功能，以及提升运营能力等，行业在不断的反思、调整、优化时期。并称，相信这种充分市场竞争过后，行业会在随后产生较大的市场协同效应。二、智能快递柜行业市场到底有多大?物流社区最后一公里的金沙js9线路中心的解决方案至关重要，它作为整个电商产业链的末端，直接关系到用户的电商体验，关系到整个电商市场的未来。此外，由于它最接近用户，又具有更大的市场想象空间。关于如何解决物流社区最后一公里问题，目前主要有3种方案。一种是由快递员直接送货上门，目前各大物流平台、电商平台都会采用这种配送方式;一种是“栈点”模式，即用户到人工驿站或合作网点自取快递，典型的有校园场景的小麦公社;而另一种就是智能快递柜模式，无人工操作，用户可在规定时间内选择合适时间自取快递。 在这几种方式中，哪种会是物流社区最后一公里的最优选?智能快递柜模式又能占到多大的市场份额呢?邹建华指出，智能快递柜模式将占到市场总量的30%-40%，“栈点”模式将占到30%左右，剩下的延续快递人员直送占到30%比例。因为未来人力模式一定是最贵的，简单延续当前上门模式也将会提升派送费为实现代价。据了解，2014年快递规模为140亿单，日均3835万单;2015年总量为206亿单，日均5643万单;2016年总量为312亿单，日均8548万单;预计到2020年总量不低于1022亿单，日均达到2.8亿左右。而快递柜在2015年达8万网点，日投递125万单，占日单快递投放量2.2%;在2016年达15万网点，日投递550万单，占比6.8%;预计2017年占比将超11%，而预计2020年将达到35万网点，占总投递量的30%左右。智能快递柜市场真的能达到这个规模吗?速递易的投递量又为我们呈现了一个证据。据了解，速递易在2014、2015、2016年的投件量分别为8400万、2.1亿、4.4亿，年均复合增速(cagr)73%。邹建华也指出，从快递行业宏观数据增长来看，七年来快递复合增长率超过47.5%，未来五年复合增长率不低于35%，证明这个行业在快速发展中。 按照目前每笔0.3元的费用算，2017年总智能快递柜投递将达到48.18亿件，收益将达到约14.5亿元。以2020年30%的投递量计算，2020年智能快递柜的投递量将达306.6亿件，利润约为92亿元。尽管目前智能快递柜的广告布局还不完善，但未来加上广告费，其市场将达到数百亿规模。而根据信息产业网发布的《2015-2020年中国自提柜市场专项调研及发展趋势研究报告》显示，2014年，我国的自提柜市场需求量约为16.7万套，市场规模在50.1亿元，预计到2018年，我国的自提柜市场需求将达到94.7万套，规模容量预计可达300多亿。此外，智东西实际调查了解到，无论是快递员还是用户对智能快递柜模式还是相对看好的。据中关村一快递员表示，一般都是用户主动提放快递柜或者快递很多的情况下使用快递柜，一般一件快递投放费用为3~5毛，效率会提高很多。北京一女士也表示，快递柜在上班期间非常方便，不用别人代收或者放在水暖井了，更加安全。但也表示目前社区快递柜布局较少，要走的稍微远一点增加了时间成本。可见，在不远的未来，智能快递柜行业确实有数百亿的规模。如果智能快递柜真能成为打开社区的一个入口，连接更多的商业模式，那么其市场价值将会成倍增长。三、智能快递柜行业路在何方?商业的核心是盈利，商业模式是评判一个行业价值和潜力的标准。智东西向递易智能ceo邹建华了解到，目前一个智能快递柜的成本为1.8-5万元，再加上快递柜在小区的占地成本(0-8000元)、安装成本、维护运营成本等，一个快递柜的成本也是相对较高的。智能快递柜究竟如何实现盈利呢? 自2016年11月，快递柜收取服务费以来，快递柜主要盈利点集中在服务费和广告两部分。邹建华表示，目前收取双向服务费是核心，双向服务费占到盈利的90%-95%，而广告和其他占到5%-10%左右。双向服务费分为派件和揽件，派件费用为单件0.2-0.6元，揽件为单件2-3元。而在广告业务上，广告主要集中在柜身和主机屏幕两个位置。但由于快递柜还处于市场开拓期，广告布局不成体系，规模上不成网络，难以获得较高的广告议价，且其效果也有待评估。仅以目前的状况而论，其盈利状况并不理想。此外，移动端也可以带来多样流量变现可能。邹建华表示，可以通过微信公众号和app来向电商等方向转化，并指出富有集团(金融)有近800万的app用户，通过资金沉淀去年获得1500万的利润。但由于用户量不足，做的都不大，存在一个积累和探索的过程。但当前总体来说智能快递柜行业的盈利较低，甚至无法维持其运营费用。当智东西问道智能快递柜行业何时才能实现净盈利呢?邹建华表示，预计还要一年半左右的时间，他给出两个理由：其一是用户的使用比例更高，预计2017年智能快递柜投件量将占总投件量的11%;其二是原来快递柜的租金过高，目前行业也在优化场地租金，并且行业竞争也在优化。并且这也是局部城市实现完全盈利，全部城市实现净盈利则需要更久的时间。 为了更好的观察其盈利模式，我们可以将其与分众传媒做一个类比(仅做参考)。分众传媒主打电梯场景，在我们的生活环境中开辟一个新的广告市场。据数据显示，截止2016年6月，分众电梯媒体，覆盖120个城市，有110万块电梯海报，以及18万块电梯电视，日均到达5亿人次城市主流人群，而其市值在2015年就突破千亿元。可以分析出分众模式的3个核心点在于：1、必经场地; 2、主流人群精准投放;3、规模化。参考分众模式，其一，智能快递柜布局社区最后一公里，其能否成为社区的必经之地，如何最大化人流量，有待于运营商更加科学合理的选址，而不单单只是在取快递时成为必经之地。其二，快递柜服务能否实现精准高效服务呢?一个方面仍然要考量其布局的社区未知，是否能够方便社区绝大多数人最快取得快递;另一个方面其投放的广告等信息是否真对社区的主要人员。而其三，快递柜能否实现规模化，这需要庞大的资本和运营投入;或者能否建立一个产业联盟，通过规模化在服务和广告议价上获得更多的优势。以上三点，从目前的状况来说并未完全实现。但如果可以保持规模化的投放，形成网络体系，并不断优化产品以及布局位置，智能快递柜行业是可以做到以上3点，实现其产业价值最大化的。此外，作为社区入口的布局，智能快递柜充满着想象空间，而这都有待市场布局达到一定体量，市场规模足够大时，等待玩家去探索。四、行业趋势下一站在回归三泰控股，截止5月9日三泰控股仍在停牌中。据其在5月9日的公告中称，“由于重大资产重组工作前期涉及工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善”。我们不妨推测，其进行资产重组，原因有二，其一可能是公司缺少资本来继续在全国布局其速递易业务;其二也可能是通过转让股权来获得一些重要玩家进入，来获得更多的资源，进行战略布局。 继而想到，在2015年7月底，三泰控股和丰巢科技达成协议，向丰巢转让30%-40%股权。而后三泰控股又发布公告称，速递易又携手菜鸟网络和6家物流公司签署战略合作框架协议。邹建华在其文章中指出，三泰控股此举可能有两个用意，其一是合纵连横，加强合作，加快项目推动，这符合广大投资人的利益;其二是继续资金支持，毕竟这个物联网项目的成本还是相当高的。他又进一步指出，前一种因素更多一些，这对双方，对行业都是好事，有利于行业有序健康发展，摆脱盲目“烧钱”竞争。可以预测未来将会朝向产业联盟的方向发展。在智东西问及行业未来是走向兼并重组还是产业联盟时，邹建华表示，行业更可能走向产业联盟，快递柜行业作为一个物联网项目，不像共享出行、直播等能够短期获得投资回报，它的投资回报周期更长，需要投入的资本也更多，抱团取暖更符合行业的一个需要。而此时，整个智能快递柜行业的投入资本也已达100亿。结语：蓄势待发的智能快递柜行业智能快递柜，作为社区物流最后一公里的金沙js9线路中心的解决方案之一，将会和其他栈点式和人工上门送件共同组合成未来的社区物流体系，为用户呈现更加便捷高效的服务。但智能快递柜行业作为一项资金庞大，且投资回报周期长的项目，需要大量的资本、技术、运营来推动。尽管智能快递柜已经走过了5年的历程，但它还需要更大的布局形成网络体系，以及探索更多元的商业模式和产品形态。尽管智能快递柜行业还在亏损，但相信其已蓄势待发，将在未来几年内呈现出更大的价值。最后，邹建华曾说：“2016年双十一是智能快递柜行业的拐点，2017年将成为行业真正腾飞前的盘整年。”